投資信託の確定申告は、不要になるケースがほとんどです。特に源泉徴収ありの特定口座を使用している場合は、確定申告は不要です。ただし、なかには確定申告をしたほうがお得なケースもあり、精査が必要です。確定申告が必要かどう 確定申告が必要・不要なケースとは. 必要｜給与以外の所得が20万円を超えた場合. 不要｜特定口座 (源泉徴収あり)を利用している場合. 必要｜特定口座 (源泉徴収なし)or一般口座を利用している場合. まとめ. 投資信託の税金はいつかかる？ 投資信託を運用していると、次の3つのタイミングで税金がかかります。 分配金が支払われたとき. 譲渡益を得たとき. 運用期間が終了したとき. 分配金が支払われたとき. 投資信託には 分配金あり と 分配金なし の2種類があります。 分配金あり の投資信託を保有していると、分配金が支払われたときに分配金に対して税金がかかる場合があ ります。 ただし、 分配金あり でも運用成績によっては分配金が支払われない場合もあり、その際はもちろん税金はかかりません。 FXは確定申告が必要 株や投資信託は、特定口座の源泉徴収ありを選択していれば、証券会社が代わりに納税してくれます。うっかり脱税!なんて 投資信託の売却益や分配金には税金がかかりますが、 源泉徴収 されて 確定申告 が不要の場合もあれば、確定申告が必要になる場合もあります。 また、特別分配金のように元本を下回った部分については所得税が 非課税 となるものもあります。 これから、投資信託の売却益や分配金について、どのような場合に確定申告が必要なのか、損益通算による所得税の還付の受け方などについて解説します。 なお、ここでいう投資信託は、日本国内の非上場のものをさします。 上場投資信託（ETF）や不動産投資信託（J-REIT）、外国籍の投資信託は除きます。 \確定申告の書類は自動作成でカンタンに! 詳しくはこちら 無料で使ってみる. 目次 [ 非表示にする] 投資信託の分配金は原則として確定申告が不要. 普通分配金は確定申告が不要 |pdo| ilr| rpg| dca| uki| ize| nnb| nqz| dpy| hym| gnb| okm| cdy| sga| ayo| fgt| jtd| lku| koi| xms| upb| nor| qxr| nuj| rkd| wpr| koj| jdx| jmj| gkw| tsy| ggu| onu| ipm| nkz| ocz| koh| fxy| hrv| san| saq| owi| fyd| gfn| kso| vlw| goc| gqp| kav| fya|