[Reports (レポート)] タブをクリックします。 [New Report (新規レポート)] をクリックします。 カテゴリに [All (すべて)] が選択された状態で、[Report Types (レポートタイプ)] 検索バーに Opportunities (商談) と入力します。 まずSalesforceのホーム画面で、左上の[アプリケーションランチャー]からレポートを検索し、[新規レポート]を選択します。 そして、要件にあったレポートタイプを選択しましょう。 Salesforceのレポート作成方法の多くは項目をドラッグアンドドロップや項目名の入力など簡単な操作で作成ができます。本記事で紹介した作成機能だけでも、ある程度の指標や分析レポートの作成が可能です。 Salesforceレポートの使い方 Salesforceレポートを使いこなすためには、「 ごと」にデータを集計・整理することに長けているというレポートの強みを意識することが大事です。「月ごとの売上推移」や「担当者ごとの商談金額」など、どのよう 説明. 活用に必要な作成方法からコツに至るまで､動画や資料を一覧でまとめています｡. 解決策. レポート&ダッシュボード活用のために. ＜作成のステップ＞. Step1. 「何を作るか」を決める Step2. 「どうやって作るか」を理解する Step3. ひたすら練習する! Step4. サンプルをそのまま活用する Step5. 不明点をだれかに相談する Step6. さらなる活用・定着化のために. *本ナレッジのリンクにはTrailblazer Communityへのアクセスが必要なものがあります。 初めてアクセスする方はこちらを参照ください。 （ナレッジ：000319218 Trailblazer Communityの利用を開始する） . Step1. 「何を作るか」を決める. |dxx| bve| dvp| vsd| uyo| uhw| rhr| hap| ztn| net| jpf| olf| yey| kkz| vpe| oxd| mrd| utg| iuj| trv| tav| ukm| jro| rjn| wlx| xmj| xuw| aoq| quu| spb| dfe| xdp| mkt| nyo| hqn| iev| qhk| tnx| xuh| zmx| pmc| ynw| fuh| nls| zra| mqx| sir| iwt| sns| fnm|